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旭輝回應市場關切：2021年中期表外負債251億

發布日期： 2022-03-17 14:07:17 來源：人民日報客戶端

21世紀經濟報道記者唐韶葵?實習生王佳琦?上海報道

3月16日晚間，旭輝控股集團有限公司（00884.HK，簡稱“旭輝”）發布澄清公告。

旭輝此次公告源于3月14日、3月15日兩天，該公司股價累計跌近40%。3月16日，旭輝美元債價格也一度下跌。

此前有業內人士認為，除去大盤因素外，旭輝股價連續兩日跌幅過大，或與國際評級機構瑞銀發布了下調該公司評級的報告有關。

3月14日，瑞銀將旭輝的股票買入評級降至中性。瑞銀在報告中指出，在400多個項目中，有80%不是旭輝的全資子公司（未售出總建筑面積），很多項目并沒有并表（約35-45%的項目沒有并表）。

在報告中，瑞銀主要指出旭輝合聯營公司項目過多，80%的項目非全資擁有；在這些合作項目中持股占比38%的民企中，有債務風險的民企約占23%等問題。此外，瑞銀指出，旭輝有總計600億至900億元人民幣的表外債務，大部分是未合并在公司資產負債表上的項目級建設貸款。

與此同時，瑞銀也對旭輝作出了一些肯定：考慮到規模，因旭輝表外債務水平低于龍光和世茂等民企，不會有嚴重的信用風險；未來幾個月旭輝的債務壓力較輕；拿到平安銀行50億元并購貸，有助于該公司積極處理項目合作伙伴的潛在債務風險；銷售情況可能好于大多數同行。

旭輝在3月16日的公告里，就2021年中期，關于在合聯營公司債務（非并表）中的總占比有錯誤數據被機構或社交媒體引用，作出了以下三點澄清：

1、2021年中期，旭輝非并表項目權益后負債為251.3億元。

2、2021年中期，旭輝為合營企業及聯營公司產生的貸款而提供該等各別擔保的負債金額合共約為人民幣170.119億元，無超比例擔保。

3、旭輝對合作項目采取謹慎的資金管理方法，項目層面的預售監管資金可用于保障項目的正常開發需求。旭輝無義務收購合作方持有的合營企業及聯營公司的股權。

旭輝還澄清，至2021年6月30日，旭輝土地儲備總建筑面積約為5800.4萬平方米，其中約56.2%合并于本旭輝的資產負債表。

據旭輝2021年中報披露，旭輝凈負債與股本比率（債務總額減銀行結馀及現金除以股本權益總額）約為60.4%，2020年12月31日約為64.0%；凈負債（總債務減手頭現金）為人民幣583.4億元。對比之下，旭輝3月16日晚間披露的當期表外負債占比該公司凈負債近50%。

不過，旭輝主動發澄清公告，強調了該公司對合聯營公司的合作、管理方式并不會給公司帶來資金壓力，既回應了瑞銀報告，也給投資者打了一針強心劑。

3月16日當天滬深及港股地產板塊迎來強勢反彈。3月17日，地產板塊繼續大漲，截至記者發稿時止，融創中國漲超47%，旭輝控股漲超25%，碧桂園漲超22%，世茂集團漲超25%。