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社保基金發揮其“國家隊”引導作用發展實業投資取得較好成果

發布日期： 2022-09-30 09:12:16 來源：金融投資報

戰略性新興產業投資占股權基金超56% 穿透來看撬動社會資本超過1.6萬億

9月27日，全國社會保障基金理事會(以下簡稱“社保基金會”)發布消息稱，為完整準確全面貫徹新發展理念，主動融入和服務國家戰略，不斷提升金融服務實體經濟質效，更好發揮資本市場“國家隊”示范引領作用，近日，社保基金會出臺《全國社會保障基金理事會實業投資指引》(以下簡稱《實業投資指引》)。

武漢科技大學金融證券研究所所長、中國養老金融50人論壇核心成員董登新對記者表示，由社保基金會管理運營的社保基金(全國社會保障基金)，在性質上屬于主權基金，應當與國家產業政策相匹配，通過加大符合國家戰略、關系國計民生的投資，踐行價值投資、長期投資、責任投資理念。

投向戰略性新興產業占比超56%

《實業投資指引》對進一步服務國家戰略、加大實業投資力度、優化實業投資策略、創新實業投資模式、強化運營管理、守牢風險底線等提出明確要求。

社保基金會有關部門負責人表示，實業投資作為社保基金會投資運營的一類重要資產，在服務國家重大發展戰略、確保基金安全和保值增值方面發揮著重要作用。《實業投資指引》出臺，有助于提升社保基金會規范化、專業化的市場形象，更好履行確保基金安全和保值增值的主體責任;有助于發揮社保基金長期資金的優勢和作用，積極把握中國經濟轉型升級的新機遇，增強實業投資服務國家戰略的新動能;有助于社會各界進一步了解社保基金會實業投資的理念、策略和標準，從而拓寬合作范圍，深化務實合作。

目前，社保基金會管理社保基金和基本養老保險基金兩大長期資金。從投資情況來看，截至2021年末，社保基金資產總額達30198.10億元，自成立以來的年均投資收益率為8.30%，累計投資收益額達17958.25億元;截至2021年末，受托基本養老保險基金權益總額超1.46萬億元，受托以來每年均平穩實現正收益，累計投資收益額2619.77億元，年化投資收益率約6.49%。

自2004年起社保基金會開展實業投資，取得了良好業績，特別是近十年來實現了跨越式發展。截至2022年6月末，社保基金會累計投資規模近3000億元，取得投資收益超過2400億元。其中，直接股權累計投資超過2000億元，投資收益超過1800億元，年化投資收益率約12%;股權基金累計投資超過800億元，投資收益超過500億元，年化投資收益率約14%。

社保基金會有關部門負責人表示，在直接股權投資中，社保基金會優選符合國家戰略、關系國計民生的投資項目，持續加大對清潔能源、基礎設施、糧食安全等重點領域的投資布局。在股權基金投資中，堅持與市場頭部基金管理人合作，主要投向先進制造、新能源、新一代信息技術、節能環保、生物技術等為代表的戰略性新興產業，占比超過56%;投向民生領域、基礎設施領域的占比分別超過15%和12%。穿透來看，股權基金投資撬動社會資本超過1.6萬億元，為近6000家企業提供資本金支持，覆蓋企業員工人數超過660萬人，獲得國家級獎項40個，投資推動370余家企業上市，超過A股新上市企業數量的8%，取得良好社會效益。

擴大市場化股權基金投資規模

“社保基金會出臺《實業投資指引》，完善實業投資管理運營體系，將更好推動資本市場服務實體經濟高質量發展。通過全國社會保障基金和基本養老保險基金的示范引領作用，可帶動社會資本投向符合國家產業政策的項目，這對于我國經濟轉型和產業升級至關重要。”董登新稱。

社保基金會有關部門負責人表示，社保基金會將以全面、長遠的眼光謀新篇、布新局。一是緊緊圍繞國家“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要，持續優化實業投資策略和方向，不斷提高實業投資服務國家戰略的質效。支持國家重大戰略實施，助力推動關鍵核心技術攻堅、產業鏈供應鏈穩定、糧食能源安全、戰略新興產業發展、綠色低碳轉型和數字經濟發展。二是，探索開展可持續投資實踐。探索建立既具有社保基金會特色，又與國際接軌的可持續投資管理體系。三是逐步提升實業投資占比，優化實業投資結構。持續加大實業投資力度，提升實業投資在基金資產中的占比。強化對關系國家安全、國民經濟命脈和國計民生領域的長期股權投資，擴大市場化股權基金投資規模，全面覆蓋綜合型、行業垂直、母基金、特殊機會等不同類型管理人，構建股權基金二級資產配置體系。

“隨著基本養老保險全國統籌的推進，預計未來能進入資本市場的資金規模將會顯著增長。”董登新認為。

“社保基金和基本養老保險基金一直都是資本市場的主要參與者，《實業投資指引》將會指引其踐行創新驅動發展戰略，從而更好推動戰略性新興行業發展和我國經濟可持續增長。”南開大學金融發展研究院院長田利輝對記者表示，未來社保基金、基本養老保險基金投入資本市場的規模或會顯著擴大。