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近日，工信部、教育部、文化和旅游部、廣播電視總局、體育總局等五部門聯(lián)合發(fā)布《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2022—2026年)》。

根據(jù)《行動(dòng)計(jì)劃》，到2026年，我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模(含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等)超過3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過2500萬臺(tái)，培育100家具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10個(gè)具有區(qū)域影響力、引領(lǐng)虛擬現(xiàn)實(shí)生態(tài)發(fā)展的集聚區(qū)，建成10個(gè)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)。

受利好消息刺激，虛擬現(xiàn)實(shí)板塊11月2日開盤大漲，表現(xiàn)極其搶眼。截至收盤，該板塊逾20只個(gè)股漲停。其中，佳創(chuàng)視訊、凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、鋒尚文化、華立科技更是收出了20%的漲停板。

虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)(簡(jiǎn)稱VR)，又稱虛擬環(huán)境、靈境或人工環(huán)境，是指利用計(jì)算機(jī)生成一種可對(duì)參與者直接施加視覺、聽覺和觸覺感受，并允許其交互地觀察和操作的虛擬世界的技術(shù)。

最近兩年，隨著消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)和行業(yè)應(yīng)用的普及，VR一體機(jī)、分體機(jī)、AR眼鏡等產(chǎn)品加快創(chuàng)新迭代，VR終端設(shè)備銷量保持高速增長(zhǎng)。

IDC報(bào)告顯示，去年我國(guó)VR出貨量約143萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)近100%;今年有望超過300萬臺(tái)，2025年有望超過1000萬臺(tái)。全球方面，去年VR頭戴式顯示器的全球出貨量達(dá)1095萬臺(tái)。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在國(guó)家高度重視虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)的背景下，未來產(chǎn)業(yè)將加速發(fā)展，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)有望在VR游戲、VR社交、VR教育、VR醫(yī)療、VR影視等領(lǐng)域應(yīng)用。

對(duì)此，國(guó)金證券傳媒行業(yè)分析師楊曉峰分析稱，《行動(dòng)計(jì)劃》體現(xiàn)虛擬現(xiàn)實(shí)是政策明確鼓勵(lì)的方向。除硬件和技術(shù)以外，內(nèi)容同樣是鼓勵(lì)方向。政策出臺(tái)有利于行業(yè)發(fā)展明確目標(biāo)和路徑，有利于虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)軟硬件行業(yè)的高速、有序發(fā)展。他建議關(guān)注虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)方面有布局的軟硬件公司：軟件、應(yīng)用層面關(guān)注寶通科技、愷英網(wǎng)絡(luò);硬件層面建議關(guān)注VR、AR、MR終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈公司，如歌爾股份、舜宇光學(xué)、三利譜、兆威機(jī)電、水晶光電。

在財(cái)通證券計(jì)算機(jī)行業(yè)分析師楊燁看來，未來虛擬現(xiàn)實(shí)專用芯片等產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化供給。VR產(chǎn)業(yè)從消費(fèi)娛樂向軍工、工業(yè)等產(chǎn)業(yè)融合賦能的政策拐點(diǎn)顯現(xiàn)，可關(guān)注創(chuàng)維數(shù)字、華如科技、當(dāng)虹科技等。

今年以來，券商對(duì)于VR行業(yè)的研究興趣不減。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，最近1個(gè)多月已有逾20篇VR行業(yè)相關(guān)研報(bào)，機(jī)構(gòu)大多表示看好VR賽道的后續(xù)發(fā)展。

國(guó)聯(lián)證券認(rèn)為，在行業(yè)及政策的雙重驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)VR/AR出貨量“奇點(diǎn)”有望加速到來，而內(nèi)容生態(tài)建設(shè)是國(guó)內(nèi)VR/AR滲透率提升的關(guān)鍵所在。在行業(yè)發(fā)展的早期，對(duì)VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行先發(fā)布局，或在游戲、影視等內(nèi)容領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固的細(xì)分龍頭，有望受益于VR/AR作為下一代移動(dòng)終端的長(zhǎng)期成長(zhǎng)紅利。優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容研發(fā)商有望通過自研VR內(nèi)容的落地率先受益，建議關(guān)注對(duì)VR進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局的游戲公司，以及影視劇制作龍頭、文化演藝龍頭等相關(guān)上市公司。

標(biāo)簽： 政策利好 虛擬現(xiàn)實(shí)板塊 個(gè)股漲停 產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)