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券商史上最大規(guī)模配股方案順利落地。

1月26日晚間，中信證券(600030.SH、6030.HK)披露A股配股發(fā)行結(jié)果，公司以按每10股配1.5股的比例向全體A股股東配售A股股份，共計(jì)配售15.52億股，認(rèn)購(gòu)金額為223.96億元，有效配售比例為97.17%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，這是A股券商有史以來(lái)規(guī)模最高的一筆配股募資，打破了2020年招商證券127億元的配股募資金額。隨著資本實(shí)力的進(jìn)一步提升，中信證券將繼續(xù)穩(wěn)坐“券商一哥”的寶座。

特別是在當(dāng)前資本市場(chǎng)深入推進(jìn)改革的背景下，資本實(shí)力成為券商擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)的重要基礎(chǔ)。

此前，中信證券曾披露，2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入765.7億元，同比增長(zhǎng)40.8%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈利潤(rùn)，下同)229.79億元，同比增長(zhǎng)54.2%。

近兩年已有九家券商實(shí)施配股

歷時(shí)11個(gè)月，中信證券配股募資順利完成。

1月25日晚間，中信證券披露A股配股發(fā)行結(jié)果，本次A股配股以本次A股配股發(fā)行股權(quán)登記日2022年1月18日上交所收市后公司A股總股本106.48億股為基數(shù)，按每10股配售1.5股的比例向股權(quán)登記日全體A股股東配售，共計(jì)可配售股份總數(shù)為15.97億股。

從實(shí)際發(fā)行情況來(lái)看，中信證券本次A股配股公開(kāi)發(fā)行有效認(rèn)購(gòu)A股股數(shù)為15.52億股，占可配售A股股份總數(shù)比例為97.17%，有效認(rèn)購(gòu)資金總額為223.96億元，本次中信證券A股配股發(fā)行成功，公司A股股票在1月27日起復(fù)牌。

其中，中信證券第一大股東中國(guó)中信有限公司履行了其全額認(rèn)購(gòu)A股配股的相關(guān)承諾，合計(jì)全額認(rèn)購(gòu)其A股可配股數(shù)約3億股，占本次A股可配股份總數(shù)的18.78%，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)42億元。

超過(guò)97%的有效認(rèn)購(gòu)率在券商配股歷史上并不算高，但考慮到中信證券此次募資規(guī)模較大，市場(chǎng)普遍認(rèn)為這一配售率依然超過(guò)預(yù)期。

值得一提的是，中信證券此次配股針對(duì)A股和H股。根據(jù)公司計(jì)劃，本次配股募集資金總額280億元，其中A股和H股配股分別募資230.65億元、49.35億元，且AH股的配售比例同為每10股配售1.5股。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，隨著中信證券近224億規(guī)模的配股募資完成，A股券商行業(yè)歷史上規(guī)模最高的配股方案宣告落地。在此之前，2020年招商證券曾配股募資127億元，曾為券商最高的一筆配股募資。

值得關(guān)注的是，近兩年來(lái)，配股募資已經(jīng)成為上市券商融資補(bǔ)血的主要方式之一。數(shù)據(jù)顯示，2020年以來(lái)，含中信證券在內(nèi)，已有9家上市券商實(shí)施配股募資，包括東吳證券、紅塔證券、華安證券、國(guó)元證券、招商證券、山西證券、天風(fēng)證券、國(guó)海證券等，九家券商合計(jì)募資規(guī)模超過(guò)800億元。其中，東吳證券分別在2020年和2021年連續(xù)兩年實(shí)施配股。

從認(rèn)購(gòu)比例來(lái)看，上述券商中，山西證券的有效認(rèn)購(gòu)比例最低，為89.68%。招商證券、紅塔證券、華安證券三家券商的有效認(rèn)購(gòu)比例都超過(guò)99%。

除了上述九家募資已經(jīng)完成的券商之外，目前還有東方證券、財(cái)通證券、興業(yè)證券三家券商的配股方案正在推進(jìn)中，募資規(guī)模合計(jì)達(dá)388億元。

中信證券去年盈利229億依舊居首

由于證券行業(yè)是資本密集型行業(yè)，資本實(shí)力是證券公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)，特別是隨著證券自營(yíng)、資本中介和私募基金管理業(yè)務(wù)的發(fā)展，資本實(shí)力對(duì)證券公司競(jìng)爭(zhēng)力的影響越來(lái)越大。

不僅如此，證券行業(yè)本就具有馬太效應(yīng)，資本實(shí)力雄厚、經(jīng)營(yíng)規(guī)模領(lǐng)先的大型券商將占據(jù)行業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)已成為行業(yè)共識(shí)。近兩年來(lái)隨著資本市場(chǎng)深入改革的推進(jìn)，券商資本補(bǔ)充節(jié)奏也明顯加快。

按照中信證券規(guī)劃，公司此次配股募資在扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，將用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、增加對(duì)子公司的投入、加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)以及補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金，以進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資本實(shí)力并擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

值得關(guān)注的是，為了配合配股的順利完成，本月初中信證券曾發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，向市場(chǎng)交出一份較為亮眼的成績(jī)單。

業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2021年度中信證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入765.7億元，同比增長(zhǎng)40.8%;歸母凈利潤(rùn)229.79億元，同比增長(zhǎng)54.2%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為231.86億元，同比增長(zhǎng)55.61%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為12.01%，同比提升3.58個(gè)百分點(diǎn)。

截至2021年末，中信證券資產(chǎn)總額12770.6億元，歸屬于母公司股東權(quán)益2090.53億元，較上年末分別增長(zhǎng)21.28%、15.05%。

中信證券表示，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)克服疫情影響持續(xù)向好，資本市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，公司2021年投資銀行、資產(chǎn)管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)均衡發(fā)展、穩(wěn)步增長(zhǎng)。

東方財(cái)富chice數(shù)據(jù)顯示，截至1月26日，已經(jīng)披露業(yè)績(jī)快報(bào)的7家上市券商中，中信證券不僅營(yíng)收凈利規(guī)模穩(wěn)居首位，且業(yè)績(jī)?cè)鏊僖矠?家券商中最高。

其他六家上市券商中，國(guó)元證券、西部證券、財(cái)達(dá)證券、國(guó)泰君安、招商證券等五家券商2021年?duì)I業(yè)收入增速均超20%，東北證券營(yíng)收增速亦達(dá)到13.59%。

從凈利潤(rùn)來(lái)看，上述六家券商去年凈利潤(rùn)增速也都超過(guò)20%。其中，國(guó)元證券凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)36.52%，增速僅次于中信證券。(蔡嘉)

標(biāo)簽： 方案 中信證券 東吳證券 均衡發(fā)展